В последние годы российский рынок лактозы переживает серьёзные изменения. После 2022 года, когда вопрос импортозамещения встал особенно остро, отечественная промышленность не только начала замещать импортные поставки, но и вышла на качественно новый уровень производства этого важного пищевого и фармацевтического компонента.
Лактоза – не просто молочный сахар, а стратегически важный продукт, который находит применение в самых разных отраслях: от производства детского питания до фармацевтики, от спортивного питания до кондитерской промышленности. И сегодня, Россия демонстрирует впечатляющие результаты в создании собственных производственных мощностей, способных обеспечить внутренний рынок и даже выйти на экспорт.
Если ранее вся лактоза поступала в страну исключительно по импорту, то сегодня на рынке уверенно заявляют о себе отечественные производители. Они не просто осваивают производство базовых продуктов, но и разрабатывают инновационные решения, способные конкурировать с мировыми лидерами отрасли. Такой стремительный переход от полного импорта к созданию собственных производственных мощностей демонстрирует высокий потенциал российской промышленности.
За последние три года российский рынок лактозы продемонстрировал существенное снижение. Если в 2021 году объем рынка составлял 14,9 тыс. тонн, то к 2024 году этот показатель сократился до 11,9 тыс. тонн, что отражает падение на 20%. Отрицательная динамика рынка связана преимущественно с геополитической ситуацией в мире.
Основная часть потребности в лактозе, несмотря на наличие внутреннего производства, покрывается за счёт импортных поставок продукции. Доля импортной лактозы в структуре российского рынка составляет порядка 80%.
В следствии санкционных ограничений, были ограничены или прекращены импортные поставки в Россию продуктов глубокой переработки молочной сыворотки ряда производителей. Произошло удорожание логистики, что повлияло на рост цен на лактозу, и как следствие снижение объёма поставок продукции. Компаниям потребовалось время, чтобы наладить новые цепочки поставок продукции, используя в том числе параллельный импорт. Так, из 11,7 тыс. тонн импортированной лактозы в РФ в 2023 году, порядка 60% было ввезено по параллельному импорту.
В структуре импорта лактозы 85% приходится на пищевую (в том числе для кормления сельскохозяйственных животных), остальной объем за исключением небольшого количества - фармакопейная лактоза.
Производство лактозы в промышленных объемах в России представлено АО Молочный комбинат «Ставропольский». Ставропольский молочный комбинат, единственный в России производитель лактозы, выпустил по итогам 2024 года 2,3 тыс. тонн сухого молочного сахара, что на 43,7% больше, чем годом ранее. Комбинат не только производит лактозу, но и пребиотик лактулозу. Оба продукта высоко востребованы в пищевой отрасли.
Отметим, что внутренний рынок лактозы достаточно ограничен, однако на мировом рынке стабильный профицит, в связи с чем, лактозу всегда было проще ввозить из-за рубежа. Соответственно, производство лактозы в рамках программы импортозамещения, сдерживается прежде всего экономической целесообразностью. Кроме того, необходим довольно большой объем производства для того, чтобы иметь конкурентную, по отношению к импорту, цену. Однако рынок технических ингредиентов в последние годы становится все более интересным для инвесторов, и бизнес учится работать с такими продуктами, поэтому сам сектор довольно привлекателен в долгосрочной перспективе.
Как производство, так и импорт лактозы, с точки зрения распределения по компаниям высококонцентрированный. В 2024 году превалирующая доля в импорте лактозы пришлась на продукцию польского производителя Polmlek, также в тройке Dfe Pharma и словацкая Koliba - совокупно 70% натуральных объемов. Стоит отметить, что доля лактозы литовского производства, на которую в 2022 году приходилось 26% ввоза, в 2024 году снизилась до 4%, доля Франции сократилась за тот же период с 17% до 5%.
Несмотря на то, что в структуре российских закупок лактозы доля США составляет менее 0,5%, на международном уровне именно Америка является лидером по продажам этого продукта. Американские компании контролируют около трети мирового рынка в денежном исчислении и более 40% в физических объемах поставок.
При этом основными конкурентами Соединенных Штатов на международной арене выступают европейские страны: Германия, Нидерланды и Франция. Эти государства формируют серьезную конкуренцию американским производителям, хотя и не могут сравниться с ними по масштабам экспортной деятельности.
Интересно отметить контраст между локальным и глобальным присутствием США на рынке лактозы. Если для российского рынка их доля практически незначительна, то на мировом уровне они занимают доминирующую позицию, контролируя существенную часть как денежного оборота, так и физических объемов поставок.
В мировом масштабе США демонстрируют впечатляющие показатели: каждый третий доллар от продаж лактозы и более 40% всех поставок в тоннах приходится именно на американские компании. При этом Германия, Нидерланды и Франция, являясь ближайшими преследователями, формируют второй эшелон поставщиков на международном рынке.
Таким образом, несмотря на малую значимость в российских закупках, США остаются безусловным лидером мирового рынка лактозы, значительно опережая своих ближайших конкурентов из Европы.
Современный рынок лактозы в России находится на пороге значительных изменений. В условиях активного развития пищевой промышленности и фармацевтики, а также растущего спроса на специализированные продукты питания, перспективы роста этого сегмента выглядят более чем оптимистично. По мнению аналитиков и экспертов отрасли, российский рынок лактозы к 2030 году может достигнуть показателя 20,4 тыс. тонн.
Особого внимания заслуживает государственная поддержка отрасли, направленная на развитие отечественного производства и снижение зависимости от импортных поставок. Программы субсидирования, налоговые льготы и поддержка экспорта создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в производство лактозы.
Так, в Кемеровской области на территории особой экономической зоны «Кузбасс» с льготным налоговым режимом началось строительство завода по глубокой переработке молока. Это один из проектов, направленных на самообеспеченность угольного региона сельскохозяйственной продукцией. Предполагается, что на заводе будут перерабатывать до 180 тысяч тонн молока и 10 тысяч тонн сыворотки в год. Выпускать завод будет сливочное масло и лактозу, казеин и изолят сывороточного белка, девяностопроцентную сухую деминерализованную сыворотку. Уже в 2028 году планируется начать выпуск продукции. Проект планируется реализовать к 2030 году. Производство продуктов глубокой переработки молока составит 19,1 тыс. тонн.
Экспортный потенциал российского рынка лактозы продолжает расти. Укрепление позиций на традиционных рынках СНГ и активное продвижение продукции в страны Азии и Африки создает дополнительные стимулы для развития производства. При этом особое внимание уделяется качеству продукции и соответствию международным стандартам.
Инвестиционная привлекательность сектора обусловлена стабильным ростом спроса и возможностью создания высокорентабельных производств. Это привлекает как отечественных, так и зарубежных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие производственных мощностей и создание новых технологий.
Будущее рынка лактозы в России выглядит многообещающим благодаря сочетанию благоприятных экономических условий, государственной поддержки и растущего спроса со стороны различных отраслей промышленности.
Лактоза – не просто молочный сахар, а стратегически важный продукт, который находит применение в самых разных отраслях: от производства детского питания до фармацевтики, от спортивного питания до кондитерской промышленности. И сегодня, Россия демонстрирует впечатляющие результаты в создании собственных производственных мощностей, способных обеспечить внутренний рынок и даже выйти на экспорт.
Если ранее вся лактоза поступала в страну исключительно по импорту, то сегодня на рынке уверенно заявляют о себе отечественные производители. Они не просто осваивают производство базовых продуктов, но и разрабатывают инновационные решения, способные конкурировать с мировыми лидерами отрасли. Такой стремительный переход от полного импорта к созданию собственных производственных мощностей демонстрирует высокий потенциал российской промышленности.
За последние три года российский рынок лактозы продемонстрировал существенное снижение. Если в 2021 году объем рынка составлял 14,9 тыс. тонн, то к 2024 году этот показатель сократился до 11,9 тыс. тонн, что отражает падение на 20%. Отрицательная динамика рынка связана преимущественно с геополитической ситуацией в мире.
Основная часть потребности в лактозе, несмотря на наличие внутреннего производства, покрывается за счёт импортных поставок продукции. Доля импортной лактозы в структуре российского рынка составляет порядка 80%.
В следствии санкционных ограничений, были ограничены или прекращены импортные поставки в Россию продуктов глубокой переработки молочной сыворотки ряда производителей. Произошло удорожание логистики, что повлияло на рост цен на лактозу, и как следствие снижение объёма поставок продукции. Компаниям потребовалось время, чтобы наладить новые цепочки поставок продукции, используя в том числе параллельный импорт. Так, из 11,7 тыс. тонн импортированной лактозы в РФ в 2023 году, порядка 60% было ввезено по параллельному импорту.
В структуре импорта лактозы 85% приходится на пищевую (в том числе для кормления сельскохозяйственных животных), остальной объем за исключением небольшого количества - фармакопейная лактоза.
Производство лактозы в промышленных объемах в России представлено АО Молочный комбинат «Ставропольский». Ставропольский молочный комбинат, единственный в России производитель лактозы, выпустил по итогам 2024 года 2,3 тыс. тонн сухого молочного сахара, что на 43,7% больше, чем годом ранее. Комбинат не только производит лактозу, но и пребиотик лактулозу. Оба продукта высоко востребованы в пищевой отрасли.
Отметим, что внутренний рынок лактозы достаточно ограничен, однако на мировом рынке стабильный профицит, в связи с чем, лактозу всегда было проще ввозить из-за рубежа. Соответственно, производство лактозы в рамках программы импортозамещения, сдерживается прежде всего экономической целесообразностью. Кроме того, необходим довольно большой объем производства для того, чтобы иметь конкурентную, по отношению к импорту, цену. Однако рынок технических ингредиентов в последние годы становится все более интересным для инвесторов, и бизнес учится работать с такими продуктами, поэтому сам сектор довольно привлекателен в долгосрочной перспективе.
Как производство, так и импорт лактозы, с точки зрения распределения по компаниям высококонцентрированный. В 2024 году превалирующая доля в импорте лактозы пришлась на продукцию польского производителя Polmlek, также в тройке Dfe Pharma и словацкая Koliba - совокупно 70% натуральных объемов. Стоит отметить, что доля лактозы литовского производства, на которую в 2022 году приходилось 26% ввоза, в 2024 году снизилась до 4%, доля Франции сократилась за тот же период с 17% до 5%.
Несмотря на то, что в структуре российских закупок лактозы доля США составляет менее 0,5%, на международном уровне именно Америка является лидером по продажам этого продукта. Американские компании контролируют около трети мирового рынка в денежном исчислении и более 40% в физических объемах поставок.
При этом основными конкурентами Соединенных Штатов на международной арене выступают европейские страны: Германия, Нидерланды и Франция. Эти государства формируют серьезную конкуренцию американским производителям, хотя и не могут сравниться с ними по масштабам экспортной деятельности.
Интересно отметить контраст между локальным и глобальным присутствием США на рынке лактозы. Если для российского рынка их доля практически незначительна, то на мировом уровне они занимают доминирующую позицию, контролируя существенную часть как денежного оборота, так и физических объемов поставок.
В мировом масштабе США демонстрируют впечатляющие показатели: каждый третий доллар от продаж лактозы и более 40% всех поставок в тоннах приходится именно на американские компании. При этом Германия, Нидерланды и Франция, являясь ближайшими преследователями, формируют второй эшелон поставщиков на международном рынке.
Таким образом, несмотря на малую значимость в российских закупках, США остаются безусловным лидером мирового рынка лактозы, значительно опережая своих ближайших конкурентов из Европы.
Современный рынок лактозы в России находится на пороге значительных изменений. В условиях активного развития пищевой промышленности и фармацевтики, а также растущего спроса на специализированные продукты питания, перспективы роста этого сегмента выглядят более чем оптимистично. По мнению аналитиков и экспертов отрасли, российский рынок лактозы к 2030 году может достигнуть показателя 20,4 тыс. тонн.
Особого внимания заслуживает государственная поддержка отрасли, направленная на развитие отечественного производства и снижение зависимости от импортных поставок. Программы субсидирования, налоговые льготы и поддержка экспорта создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в производство лактозы.
Так, в Кемеровской области на территории особой экономической зоны «Кузбасс» с льготным налоговым режимом началось строительство завода по глубокой переработке молока. Это один из проектов, направленных на самообеспеченность угольного региона сельскохозяйственной продукцией. Предполагается, что на заводе будут перерабатывать до 180 тысяч тонн молока и 10 тысяч тонн сыворотки в год. Выпускать завод будет сливочное масло и лактозу, казеин и изолят сывороточного белка, девяностопроцентную сухую деминерализованную сыворотку. Уже в 2028 году планируется начать выпуск продукции. Проект планируется реализовать к 2030 году. Производство продуктов глубокой переработки молока составит 19,1 тыс. тонн.
Экспортный потенциал российского рынка лактозы продолжает расти. Укрепление позиций на традиционных рынках СНГ и активное продвижение продукции в страны Азии и Африки создает дополнительные стимулы для развития производства. При этом особое внимание уделяется качеству продукции и соответствию международным стандартам.
Инвестиционная привлекательность сектора обусловлена стабильным ростом спроса и возможностью создания высокорентабельных производств. Это привлекает как отечественных, так и зарубежных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие производственных мощностей и создание новых технологий.
Будущее рынка лактозы в России выглядит многообещающим благодаря сочетанию благоприятных экономических условий, государственной поддержки и растущего спроса со стороны различных отраслей промышленности.
